כיצד רעיונות פרוספקט עבור יועצים פיננסיים

הסתכלות היא נשמת אפה של פרקטיקה פיננסית בריאה וגוברת. רוב היועצים שהיו בעסק במשך זמן מה יש שיטות מועדפות שפועלים עבור קהל היעד שלהם, השוק המקומי, ואת ההעדפות האישיות, אבל זה רעיון טוב כדי להפשיל שרוולים שלך ולנסות פעילויות וסיקור חדשים מדי פעם.

סקרנו קומץ יועצים פיננסיים פעילים (ואבקנו כמה ספרי הדרכה ישנים) ופיתחנו רשימה של חמישה רעיונות לחיפושים כדי לנשום קצת אוויר צח במשפך המכירות שלך.

לנער את עץ ההפניה

זוהי השיטה ניסו נכון של הקשה על הרשת שלך עבור לקוחות פוטנציאליים מי יכול להיות מחפש את השירותים שלך. זה עובד הכי טוב כאשר אתה לא באופן קבוע ליצור קשר עם הרשת שלך מוביל ויש לי רעיונות ספציפיים בראש על סוגי הפניות שאתה מחפש. במקום לשלוח שאילתות כלליות, שקול לפתח רשימה ספציפית של לקוחות פוטנציאליים שברצונך ליצור קשר ולבקש מהם היכרות, או ליצור פרופיל אידיאלי של הלקוחות שאתה מחפש (לדוגמה, מנהלי טכנולוגיה או עמותות בגודל מסוים). קח קצת זמן כדי להרחיב את הרשת באמצעות הכנסייה, בית הספר, או פעילויות המשפחה.

מארח אירוע לקוח

אירוח אירוע אירוע מזדמנים עם שותף אסטרטגי כנואם הוא דרך מצוינת לספק מידע בעל ערך תוך הבאת מוביל חדש. הזמן את הלקוחות החשובים ביותר שלך (פילחת את הספר שלך, נכון?) ובקש מהם להביא שני חברים שעשויים להתעניין בנושא. נושאים יכול לנוע בין תכנון פרישה לחיסכון במכללה, או מתן צדקה. שקול לשאול סיטונאי או שותף אסטרטגי לפצל את העלות של האירוע כדי לשמור על המחויבות הפיננסית שלך נמוך.

להיות מומחה

כולם רוצים לעבוד עם מומחה שמבין את הצרכים הספציפיים שלהם. תסתכל על הספר שלך ולקבוע איזה נישה אתה רוצה להתמקד ולפתח אסטרטגיה וסיקור ואסטרטגיה שנועדו למקד כי נישה. הצג את הנישה שלך כי אתה מבין את הצרכים שלהם יכול להציע פתרונות מותאמים אישית. זה בהחלט מורכב יותר מאשר חיוג עבור דולר, אבל יכול להניב יתרונות עצומים בפועל שלך במונחים של הפניות מוביל חדש.

צור חברים

האם יש לך רשת חזקה של ברית שותפים הפניה? אם לא, הקמת קשרים נדל"ן עורכי דין, רואי חשבון, סוכני ביטוח יכול להיות דרך מצוינת לעבור למכור שירותים ולהציע ללקוחות שלך טיפול מקיף. אם כבר יש לך שותפים, האם אתה מקבל מספיק מוביל מהם? שקול לרענן את היחסים שלך על ידי לקיחת אותם לארוחת צהריים או להציע להם את ההזדמנות לדבר באירוע הלקוח.

חסות אירוע או צדקה

קשרים חברתיים חשובים חסות האירוע המקומי, צוות הספורט של הילד או צדקה היא דרך מצוינת להראות כי העסק שלך הוא חלק מהקהילה תוך הגדלת הנראות שלך. בחר הזדמנות חסות כי יקבלו את הלוגו שלך שם מול קהל היעד שלך.

לדוגמה, אם אתה רוצה להתמקד נשים המשקיעים מתחת לגיל 50, לשקול חסות צוות הכדורגל של הילד לבנות קרבה עם האמהות שלהם. קבל את הלוגו שלך על גופיות ספורט שלהם לשקול להציע קפה חם סופגניות על ימי המשחק. אתה תהיה מוערך על ההתחשבות שלך ונדיבות - תכונות נהדר עבור יועץ פיננסי.

זה יכול להיות קשה למצוא זמן כדי להתכונן כאשר אתה עסוק בעבודה עם לקוחות וניהול בפועל עסוק. עם זאת, זה רעיון רע להתעלם וסיקור לחלוטין שמא אתה מוצא את עצמך גבוה ויבש במהלך חודש איטי.

יש לקוות, נתנו לך כמה רעיונות (וגם רענן כמה הישן) כדי לצאת לשם ולהתחיל מתופף עסקים חדשים. זכור כי כמו רוב פעילויות השיווק, אסטרטגיה וסיקור לעתים קרובות מניב את התוצאות הטובות ביותר עם הזמן, סבלנות, ועקביות.