מה הם מערכות ניהול קשר?

כדי לעקוב אחר העסקאות שלהם עם ערך גבוה נטו לקוחות עסקיים ללקוחות פוטנציאליים, חברות רבות בתעשיית השירותים הפיננסיים יש מערכות ניהול קשר במקום. זה סביר במיוחד אם המשרד יש לפצל את כוח המכירות שלה, והגביל את הקשר עם אנשים כאלה יועצים פיננסיים בשווי גבוה יועצים, גבוה השווי נטו מומחים ו / או בנקאים השקעות בכירים.

בכל פעם שאחד מנציגי המשרד היה בקשר עם הלקוח או הלקוח הפוטנציאלי (בין אם באופן אישי, בטלפון, בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), הוא או היא אמורים להזין פרטים של איש קשר זה בניהול אנשי הקשר מערכת (או CMS, בקיצור). הסיבות למעקב זה כוללות:

• כדי להעריך את הנציגים האלה ולהגדיר את פיצוים.
• כדי להבטיח כי הלקוח או לקוחות פוטנציאליים הוא פנה בתדירות המתאימה, לא לעתים קרובות מדי או לעתים רחוקות מדי.
• כדי לעקוב אחר התוצאות של אנשי קשר אלה, כגון נכסים פיננסיים שנאספו, או התקשרויות בנקאיות להשקעה זכה.

כפי שמציינים הנקודות האחרונות, תשומות לתוך מערכת ניהול תוכן מקיפה צריכות לכלול גם הערות על תוצאות המגעים הללו, כולל סוגי הערכים שצריכים להיות חלק ממדיניות הדיווח של המשרד. ההישגים שצוטטו על ידי אנשי מקצוע הזנת לתוך CMS חייב להיות כפוף לאישור עצמאי.

מקרה בוחן:

המומחים בעלי התמורה הגבוהה, שהועסקו על ידי מחלקת השיווק בערכים הגבוהים, במריל לינץ ', שנקראה אז "שירותי ייעוץ פרטיים", היו בעלי תכנית בונוס שהיתה ברובה נוסחה, על בסיס נכסי משקי הבית שנאספו. ב CMS ​​נטו גבוה של מריל לינץ ', מומחים היו להזין את כמות הנכסים כי לקוח או לקוח פוטנציאלי הפקיד (או הבטיח להפקיד) עם המשרד, על פי מאמצי השיווק שלהם. לאחר מכן, המפקח של שירותי הייעוץ הפרטי היה לפקח על הפעילות בחשבונות של לקוחות אלה כדי לאשר אם או לא הפקדות אלה אכן התרחשו.

בנוסף, רשומות ב- CMS ישמשו לחלק הסובייקטיבי של הבונוסים, כדי להעריך את מידת הפעילות של המומחים במעקב אחר המטלות.

יתר על כן, רשומות ב- CMS יהיה מסווג ביחס ליוזמות שיווק ספציפיות, כגון ספורט מוטורי וינטג ', קרב יריות מריל לינץ' וחסויות של סימפוניה או לילות במוזיאונים. נתונים אלה ישמשו גם להערכת החזרים הכספיים מחסויות ומבצעים.